A Engie Brasil (EGIE3) anunciou nesta sexta-feira (21) a assinatura do contrato para a aquisição da totalidade das ações da Companhia Energética do Jari (Ceja) e da Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão S.A. O acordo foi firmado com a EDP Brasil (ENBR3) e a China Three Gorges Energia.

Com a aquisição, a Engie passa a controlar a Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari, localizada entre Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA), que possui 393 MW de capacidade instalada, e a Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, em Ferreira Gomes (AP), com 219 MW de capacidade instalada.

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O valor total da transação foi estimado em R$ 2,95 bilhões, considerando um “enterprise value” composto por R$ 2,28 bilhões em “equity value” e R$ 671,5 milhões em dívida líquida. Os valores podem sofrer ajustes até a conclusão da operação, dependendo do cumprimento de condições estabelecidas no contrato.

“A operação criará valor aos acionistas ao nos permitir alocar capital em ativos já operacionais e com receitas seguras e de longo prazo, com bom equilíbrio entre riscos e retornos, onde poderemos aplicar também toda a nossa reconhecida expertise em operação de hidrelétricas”, disse o diretor financeiro e de Relações com Investidores da Engie Brasil, Eduardo Takamori.

A conclusão da transação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do cumprimento de demais condições previstas no contrato.